Фильм посвящен творчеству артиста травести Джо Ариаса и кукловода Бейзила Твиста. В нем показана их совместная работа над авангардной театральной постановкой под названием «Ариас вместе с Твистом». Зритель становится свидетелем их выступлений, ощущая атмосферу артистической энергии. Это история о двух ярких талантах, создающих уникальное представление.