Старый пастух Серкебай решил добиться от овец двух окотов за год. Председатель колхоза Айсары сомневается в возможности такой затеи. Увеличенной отаре не хватает пастбищ и воды, поэтому он предлагает сдать овец на мясо. Серкебай вместе со стадом переплывает реку Сыр-Дарья и отправляется в пустыню Кызыл-Кум. В сопровождении группы колхозников и его дочери Маржан, он преодолевает долгий путь по пескам. Однако, чабаны не могут найти источник воды. Разочарованный Серкебай передает свою должность Кундебаю и предлагает ему вернуть людей к Сыр-Дарье, зарезав овец. Ночью старый пастух уходит в пустыню,