Герой истории живёт в Рыбинске, городе с историей бурлачества. Его мировоззрение остаётся неизменным, несмотря на перемены вокруг. События разворачиваются на фоне повседневной жизни небольшого города на Волге и национальных праздников. Жизненные принципы человека, которого называют «последним хиппи СССР», переплетаются с местными обычаями и политической обстановкой.