Форд Смит, добыв золото в Неваде, решает отправиться в Калифорнию. В Карсон-Сити к нему присоединяется Мэри, которую он случайно встречает. С этого момента за ними начинают следить трое арабов. Главным героям удается избежать преследования и добраться до поселения калифорнийских индейцев, расположенного рядом с христианской миссией. Это происходит накануне Рождества. Вскоре туда прибывают и преследователи. Индейцы принимают арабов за реинкарнацию трёх библейских мудрецов.