Евтушенко, советского шпиона, готовят к обмену на британского агента. В момент передачи судно, на котором он находился, подверглось нападению. Неизвестные захватчики оказались албанскими спецслужбами, решившими сорвать обмен, при активной помощи китайских союзников. Для спасения Евтушенко высылают Чарльза Вайна, опытного агента MI-6, и Михаловича, русского диверсанта. Вскоре оба оказываются в ловушке, подготовленной Ковачем, албанским злодеем. Михалович погибает, но Галину, русскую шпионку, внедрённую в окружение генерала Бородина, перешедшего на сторону Албани��, удается спасти Вайна. Теперь Ва