Венеция находится под контролем дожа Пьетро Градениго, который установил единоличную власть и подавляет оппозицию. В городе действует тайная организация, стремящаяся к свержению дожа. Молодой человек по имени Лука Бадоер присоединяется к ней. Он пытается убедить своего друга, Массимо Тиеполо, недавно вернувшегося из Ближнего Востока, присоединиться к заговорщикам. Массимо узнает, что его невеста, Елена, вышла замуж за дожа. Он изначально отказывается от участия в политических интригах. В результате предательства Луку арестовывают и казняют. Смерть друга побуждает Массимо пересмотреть свою позицию.

Рейтинг фильма