Действие происходит в Грузии середины 1930-х годов. Лексо и Надир – друзья и маляры, работающие на высоте. Они проводят дни, раскачиваясь в малярных люльках под крышами домов. Заметив их отвагу, руководство предприятия отправляет Надира в городской аэроклуб. Он проходит обучение лётчиков, совмещая его с работой. Надиру неожиданно предстоит узнать в авиаинструкторе девушку, с которой он недавно познакомился вместе со своим другом Лексо.