Командир партизанского отряда отправляет своего двенадцатилетнего сына с важным донесением для армейского командования. Мальчик, прикинувшись пастухом, начинает опасное путешествие. В дороге он попадает в плен к японским солдатам. Благодаря находчивости, ему удается спастись и сохранить донесение. Кроме того, он помогает партизанам устроить засаду на противника.