Григорий Маркович Ярон, артист Московского театра оперетты, рассказывает о жизни и творчестве венгерского композитора Имре Кальмана. В повествовании используются отрывки из спектаклей. Артисты Московского театра оперетты и Московского театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко исполняют сцены и арии из оперетт Кальмана. В программе представлены произведения «Осенние маневры», «Цыган-премьер», «Маленький король» («Маттео»), «Сильва», «Баядерка», «Марица», «Фиалка Монмартра» и фрагменты из кинофильма «Мистер Икс».