Действие происходит в 1921 году в Одесской области. Там действует банда белогвардейцев под предводительством атамана Заболотного, известного как Лесной зверь. Эта банда, получившая поддержку от иностранных инвесторов, сначала одерживает ряд побед. Вскоре внутри группы начинают проявляться признаки распада. Юхим, молодой казак и верный помощник Заболотного, после колебаний переходит на сторону красных. За ним уходят и другие члены банды. Красногвардейский отряд, в котором сражается Юхим, уничтожает банду Лесного зверя.