Действие происходит зимой 1237–1238 годов. Монгольские войска за четыре месяца разрушили русские княжества. Поход на Южную Русь имел характер завершающего этапа. Судьба Галицко-Волынского княжества была предрешена, несмотря на отсутствие масштабных сражений. В результате Южная Русь исчезла из русской истории на долгие годы. Фильм исследует причины сложившегося хода событий. Он пытается объяснить, как монгольская армия одержала победу и что русские княжества могли ей противопоставить.