Действие происходит в период коллективизации и раскулачивания. Два мастера кукольных представлений, батлейщики, путешествуют от одной деревни к другой. Их выступления становятся свидетелями и отражением сложных событий того времени. По мере передвижений они сталкиваются с разными людьми и оказываются вовлечены в возникающие конфликты.