Валерий Шурупов работает художником на текстильной фабрике. Он состоит в обществе «непризнанного гения» Христофорова. Шурупов начинает вести разгульный образ жизни. Вскоре он становится жертвой иностранного шпиона, прибывшего в СССР с целью устранения влиятельных советских деятелей с помощью яда. Шпион, используя Римму, убеждает Валерия отравить его собственного отца. Потеряв контроль над ситуацией, Валерий решает покончить с собой.