Из кратера Везувия вылетают трое чертей. Им поручено сорвать рождение Младенца Иисуса. Черти разрабатывают план, чтобы помешать этому событию. Они решают подговорить мальчика Рокко, который расстроен и завидует из-за появления младшего брата. С помощью волшебного слова «Опопомоз» Рокко должен проникнуть в ясли, где ожидается Рождество.