В послевоенной Смоленской области сотрудники УГБ СССР ведут расследование. Им предстоит найти и задержать опасных преступников – Бойко, Тараканова и Зыкова, известного как Гармонист. Эти люди скрываются от правосудия, совершая жестокие преступления. Расследование приводит следователей к разгадке их преступной деятельности и раскрывает шокирующие подробности о прошлом Зыкова. В ходе следствия выясняются мотивы преступников и устанавливаются обстоятельства совершенных ими злодеяний.