Молодые студенты театральных училищ из провинции отправляются в Москву на фестиваль современного искусства. В центре сюжета — встреча двух миров: столичной жизни и провинциальной действительности, талантливых новичков и уже известных артистов, традиционных и новых подходов в искусстве. События разворачиваются циклично, повторяясь из поколения в поколение.