Король Полонии Басилио получил пророчество о своем первенце: мальчик принесет смерть и хаос, и поднимет руку на отца. Мать ребенка умерла при родах, и король, поверив предсказанию, заточил новорожденного сына, Сихизмундо, в подземелье. Там он провел всю свою жизнь. Однажды в замок Басилио заблудилась знатная путешественница Росаура, путешествовавшая в мужском обличье. Она услышала странные звуки, доносившиеся из подземелья. По прибытии в замок Росаура узнает, что племянник короля, Астольфо, носит на груди ее портрет. Чтобы понять причину этих совпадений, она просит короля