В фильме показана жизнь людей, живущих в долине реки Салуин. Рядом с рекой проходит Великий чайный путь, идущий из Тибета. По нему регулярно курсируют караваны, перевозящие чай с плантаций на фабрики. Тянь путешествует вместе с одним из таких караванов, собирая интервью у жителей, живущих вдоль дороги на протяжении многих лет. Среди них – священник, считавшийся пропавшим во время Культурной революции, сто четыре года от роду женщина и владелец каравана, у которого есть мул по кличке Дэламу.