В 1930-е годы в пограничной местности разворачиваются события, связанные с судьбой колхоза. Ай-Гуль, маленькая девочка, заботится о лошадях, принадлежащих колхозному хозяйству. Ороз, живущий обособленно, замысливает коварный план – отравить табун колхозных лошадей.