В центре повествования – отношения двух влюблённых. В фильме использованы музыкальные произведения Сергея Прокофьева, Рейнальда Дриго, Дмитрия Шостаковича, Эдуарда Вальдтейфеля, Иоганна Штрауса и Георгия Свиридова. Записаны они Образцово-показательным оркестром комендатуры Московского Кремля.