Молодой житель Умбара загорелся желанием участвовать в скачках на приз имени Наркома Обороны, вдохновленный конным пробегом Ашхабад — Москва. Ему предоставили самого слабого жеребёнка в совхозе. Насмешки не поколебали его решимости. Умбар, полный энергии и уверенности в себе, вместе со старым чабаном Азимом и пионеркой Гозель, приложил усилия, чтобы вырастить из заброшенного жеребёнка достойного скакуна.