В первые годы существования НЭПа советский летчик Дмитрий Гай занимается разработкой важного изобретения. Его друзья, Джемс и Наташа, помогают ему, обеспечивая сохранность информации. Члены секретной организации, состоящей из пяти шпионов, среди которых Нелли и карлик, проникают в лабораторию. Они похищают чертежи изобретения. Дмитрий Гай начинает преследование злоумышленников.