В небольшую деревню прибывает передвижной цирк. Во время представления девочка по имени Хана случайно узнаёт секрет артистов: они – лисы, умеющие принимать человеческий облик. Гэнбанодзё, глава труппы, просит Хану сохранить тайну и предлагает исполнить её желание в качестве награды.