Художник и режиссёр Эрик Бодлер, проживающий в Париже, пишет письмо своему давнему знакомому Максиму Гвинджия. Максим Гвинджия ранее занимал должность министра иностранных дел в частично признанной Республике Абхазия. Письмо, вопреки ожиданиям, достигает адресата.