В 1941 году Арам, Рубен и Гоар заканчивают обучение в Ленинградской Академии художеств. Гоар испытывает чувства к Рубену. Рубен отвечает ей взаимностью, но вскоре проявляет интерес к Кате, студентке медицинского института. Он считает, что Катя питает к нему те же чувства. Однако Катя всё больше привязывается к Араму, человеку мягкому и поэтичному. Лето сменяется войной, которая становится серьёзным испытанием для всех героев.