Поезд последнего узкоколейного пути, пролегающего через Кавказские горы, совершает свой обычный рейс. В вагоне едут пассажиры разных возрастов и профессий. Машинист этого поезда уже два десятилетия занимает эту должность, сменив на ней погибшего друга.