Поэт Иосиф Бродский оказывается в современном Санкт-Петербурге, словно перенесенный сновидением. Он молод и не узнаваем для окружающих. Бродский бесцельно ходит по ночному городу. Его сопровождают отголоски голосов и силуэты людей, которые когда-то любили, ненавидели, преследовали или осуждали его, а также тех, кто был ему близок.