В Токио есть ночной клуб, где работают трое трансгендерных мужчин. Их повседневная жизнь связана с работой в этом заведении. Фильм показывает их личные истории и взаимоотношения. Каждый из них сталкивается с собственными проблемами и поисками самоидентичности.