Джорджо ди Фазано испытывает сильное влечение к танцовщице из известного кабаре, известной как Фру-Фру. Это увлечение ставит под угрозу его помолвку с графиней Шарлоттой де ля Барьер. Скрывать связь становится все сложнее. Отец Джорджо, герцог Филиппо, также проявляет интерес к Фру-Фру. При этом у самого Филиппо есть любовница, представляющаяся виконтессой д’Артуа. Фру-Фру оказывается не такой, какой кажется. Влюбленные мужчины соперничают за ее внимание, но не могут добиться успеха – она таинственно исчезает после вечерних выступлений.