После смерти Аттилы его обширная империя начала распадаться. Новый правитель, брат Аттилы, желая предотвратить этот процесс, направляет посольство к Хаадему, вождю одного из возникших государств, с предложением о союзе. Послом назначается Тарус, сын Аттилы. Вместе с ним отправляется Отто, двоюродный брат Таруса и сын нового правителя гуннов. По прибытии в стан Хаадема, Тарус и Отто попадают в плен к принцессе Тамилл, дочери вождя. Девушка сразу же испытывает чувства к Тарусу. Казалось, союз двух народов и двух сердец – это предначертано. Однако Кудрум, вождь другого отколовшегося племени, давно