Геркулес освобождает Тейку из лап льва и прибывает в её поселение с победой. Отец Тейки, царь Тадео, обещает отдать свою дочь в жены, если Геркулес принесёт зуб дракона. Герой отправляется на поиски и обращается за помощью к сивилле. Она дарит ему копье, но требует зуб дракона в качестве награды. Сивилла также предупреждает, что магические свойства зуба можно использовать лишь однажды. Пока Геркулес отсутствует, поселение Тейки подвергается нападению. Племя Демалас, обитающее в горах, разоряет поселение и захватывает жителей. По слухам, Демалас питаются сердцами своих пленников.