Во время гражданской войны лётчик Сергей Седов вступил в воздушный бой с вражеским истребителем, пилотируемым Бару. Седов повредил самолет противника, однако его собственный летательный аппарат получил повреждения и оказался на грани разрушения. Лётчику удалось выжить, но лишь благодаря стечению обстоятельств. Несколько лет спустя Седов и Бару вновь сойдутся в Тегеране на международных соревнованиях. Бару будет представлять французскую авиационную компанию, а Седов и его подопечный Иванов – свою страну. В финальном поединке проигравший Бару выразит надежду на новую встречу и возможность реванша в будущем военном конфликте.