Молодой режиссер отправляется в гости к известному, уже вышедшему на пенсию мастеру кино. Он надеется, что работа над фильмом о старике поможет ему понять его творческий метод, его мировоззрение и чувства. По мере развития событий, режиссер-новичок остается жить у своего наставника. Съемки фильма откладываются на второй план. После смерти старого режиссера молодой человек ощущает себя потерянным и одиноким. Их общение стало для него важным этапом самопознания и профессионального роста. Он узнал многое о кинопроизводстве, однако так и не нашел способа реализовать задуманный проект.