В центре сюжета — музыка, признанная неприемлемой и запрещенная к исполнению. Известная певица и композитор Сара Наджафи, сестра режиссера, стремится организовать концерт в Тегеране. В программу должны были войти сольные выступления женщин. С 1979 года, после исламской революции, в Иране действует запрет на пение женщин перед мужской аудиторией. Сара Наджафи намерена преодолеть это ограничение. Она встречается с министром культуры, посещает знаковые места и концертные площадки, где когда-то выступали знаменитые иранские музыканты. Путь к осуществлению концерта полон неожиданностей, трудностей и неудач.