Оркестр Лундстрема завоевал известность после выступления на Всесоюзном фестивале молодежи и студентов. В период с 60-х по 80-е годы с оркестром сотрудничали многие известные музыканты, включая Георгия Гараняна, Сергея Бутмана, Аллу Пугачеву и Ирину Понаровскую. Поддержку коллективу оказывали любители джаза, среди которых был главный редактор газеты «Известия» Алексей Аджубей и министр иностранных дел Анатолий Громыко. Фильм рассказывает о том, как оркестру Лундстрема удалось добиться признания в стране, где джаз не был популярен. В нём показаны трудности, с которыми столкнулись музыканты, посвятившие себя любимому делу.