В 1960-е годы Георг Отс, эстонский певец, пользовался огромной популярностью на всей территории Советского Союза. Фильм повествует о жизненном пути артиста, отмеченном сложными событиями. В нём показаны взлёты и падения, личные переживания и творческие достижения певца. Зрители увидят, как формировался талант Отса и как развивалась его карьера.