В небольшом рабочем поселке Андрей и Филипп испытывают чувства к Анне. Анна отвечает взаимностью Андрею, и они заключают брак. Вскоре начинается русско-японская война, и Андрей отправляется служить на военном корабле "Севастополь". В одном из портов он защищает темнокожего человека, за что его арестовывают и приговаривают к десяти годам каторги. Во время плавания "Севастополь" терпит крушение, о чем становится известно в поселке. Проходит время, Анна выходит замуж за Филиппа. Андрей совершает побег с каторги и возвращается домой. В результате, все трое оказываются в сложной жизненной ситуации.