Действие разворачивается в Ташкенте во время Великой Отечественной войны. Хирург Сахиб Ниязи разрабатывает новый способ восстановления переломов. Предварительные опыты на животных оказались успешными. Первая попытка применения метода на человеке завершилась неудачей. Доктор Карат Хачатуров сомневается в перспективности работы Сахиба и препятствует её продолжению. Трудности в научной деятельности усугубляются личными проблемами – отношения с возлюбленной Анной переживают кризис. Она упрекает его в равнодушии и просит отказаться от исследований, требующих значительных затрат времени и сил. Анна размышляет о расставании, так как в неё влюблён лётчик Гани. В больницу поступает старый народный целитель Табиб