Жорж Бизе преподаёт музыку, чтобы обеспечивать свою семью. Среди его учениц — Мишель, живущая с матерью. Она тоскует и ждет возвращения отца, служащего в испанском иностранном легионе. Бизе, увлеченный сочинением, однажды записал в тетрадь Мишель не гамму, а фрагмент из будущей оперы. Композитор поделился с девочкой, что это будет история любви солдата и цыганки по имени Кармен.