В 1126 году войска чжурчжэней вторглись в Сунскую империю. Чжурчжэни жили в маньчжурской тайге и недавно создали империю Цзинь на севере Китая. Генерал Юэ Фэй командовал армией Сун и одержал ряд побед. Он послал гонца с важным письмом, предназначенным для объединения сторонников. Чжурчжэни пытались перехватить посланника. Фильм повествует о героях Сунской империи, которые, жертвуя собой, защищали письмо Юэ Фэя. Каждый из них погибал, но варвары так и не смогли завладеть посланием.