Актеры собрались в репетиционном зале для первой читки пьесы. Режиссер опоздал, и они обнаружили небольшую записку. Прочитав ее, труппа увидела в ней основу для нового спектакля. В ожидании режиссера, актеры начали развивать эту идею, сочиняя продолжение. В их воображении разворачивается сюжет оперетты «Бал в Савойе».