Мальчик любил подтрунивать над своим котом и иногда проказничал. Цирковой фокусник, чьё объявление появилось на афише, изменил мальчика, уменьшив его до размеров лилипута. Теперь кот казался ему огромным, как тигр.

Рейтинг фильма