Фильм рассказывает о жизни и творчестве Модеста Петровича Мусоргского. Зритель увидит ключевые моменты биографии композитора, начиная с его юности и заканчивая поздними годами. Показаны его увлечение музыкой, учеба и первые творческие опыты. В картине отражены сложные взаимоотношения Мусоргского с современниками, его участие в движении "Могучая кучка" и работа над такими знаковыми произведениями, как опера "Борис Годунов" и вокальный цикл "Детская". Фильм демонстрирует как личные переживания и общественные события влияли на творчество композитора, формируя его уникальный стиль. Также показаны трудности, с которыми сталкивался Мусоргский в процессе создания своих шедевров, и его борьба за признание.