В 1985 году Федерико Феллини, вдохновленный рассказами о Тулуме, посетил Мексику. Шаманы провели его через удивительное путешествие к истокам цивилизации Майя. События фильма охватывают период с 1979 по 2010 год. В 1979 году, во время работы над фильмом «Город женщин» на студии Чинечитта, Феллини впервые услышал о Тулуме. В 2010 году журналистка София решается повторить его путь, чтобы узнать больше о тайнах этого древнего города.