Действие разворачивается в декорациях немого кино. В центре сюжета – группа цирковых клоунов, переживающих творческий кризис. После периода большого успеха они оказались забытыми. Клоуны живут в старой мансарде, вспоминая прежние времена. Главную роль исполнил Вячеслав Полунин. Его называют лучшим клоуном мира и лучшим клоуном своей эпохи. Многие считают его гением, а его спектакли – классикой. У артиста есть преданные поклонники по всему миру.