Действие фильма разворачивается в Мексике в 1960-х годах, представляя собой вольную адаптацию романа Р.Л. Стивенсона «Владетель Баллантрэ». Хаймэ, старший из сыновей сеньора де Осанто, уходит на войну против французских войск, поддерживающих императора Максимилиана. Вскоре семья получает известие о его гибели. Младший сын, Энрике, становится наследником поместья и женится на невесте Хаймэ, Алисии. Однако эта информация оказывается ошибочной. Хаймэ возвращается, и между братьями вспыхивает ожесточенная вражда. Борьба разворачивается не только за наследство Осанто, но и за расположение Али