Амстердам, 1641 год. Рембрандт, признанный портретист города, получает заказ на создание группового портрета для стрелковой гильдии. Портрет предназначен для парадного зала нового здания. Сэмюэль, сын раввина, получает разрешение посещать мастерскую художника в качестве ученика. Мальчик становится свидетелем создания знаменитой картины «Ночной дозор».