В Ленинграде жила девочка Маша, которая не любила суп, но очень увлекалась рисованием. Однажды, устроившись с красками и кисточками на скамейке Летнего Сада, она исчезла. Её брат, Митя, начал поиски. Они привели его в Коричневую страну, которой управляет Кощей Бессмертный. Там Митя встретил Старую Галку, Весёлого Трубочиста и Мастера Золотые Руки.