Главный герой оказывается в таинственном лесу. Здесь царит вечный туман, а солнечного света нет. Вместо привычных звуков природы раздаются крики нечеловеческих существ. Лес населяют ведьмы, великаны и дракон, каждый из которых представляет угрозу. Невеста героя превращена в кукушку. Несмотря на опасность, он решает остаться и добиться своей цели.