Дельфин Тристан прошёл подготовку в специальной школе для дельфинов-разведчиков. Затем он был отправлен на советскую военную базу, замаскированную под обычное учреждение. Его задача – сбор информации о новом оружии, разрабатываемом в СССР. Это подводная лодка, способная трансформироваться в самолёт.